Import wyciągu¶

W celu dodania wyciągu należy wykonać poniższe kroki:

• W panelu administracyjnego należy przejść z menu do Finanse->Wyciągi->import z plikuFinanse->Wyciągi->import z pliku

  

• Pojawi się okienkookienko

  

  do wprowadzania tytułu, daty, okresu, banku i rodzaju pliku.
• W zależności od rodzaju wyciągu należy wybrać czy jest to okres:okres:

  

• Następnie należy wybrać z jakiego banku został przesłany wyciąg.
  W tym momencie obsługujemy cztery banki:cztery banki:

  

• Należy również wybrać rodzaj pliku jaki został przesłany z banku w tym momencie można wybrać formatyformaty

  

• Kolejnym krokiem jest wybranie pliku do eksportu. W tym celu należy wcisnąć przycisk wybierz plik, po kliknięciu pokaże się okno wyboruokno wyboru

  

• Po wypełnieniu pól i dodaniu pliku okno będzie wyświetlać się w taki sposób: zrzut ekranuzrzut ekranu

  

• Po wciśnięciu ZAPISZ pojawi się okno z wczytanymi danymi z wgranego wyciągu:wgranego wyciągu:

  

  (dane zostały celowo zamazane ze względu na politykę RODO).
• Przy prawidłowych wypełnionych danych w karcie klienta, pola w kolumnie Klient w bazie będą uzupełnione.
  Można również ręcznie wpisać każdego z klientów, po wpisaniu w polu imienia,nazwiska lub firmy pojawi się lista:lista:

  

  (dane zostały celowo zamazane ze względu na politykę RODO).
• Gdy zostanie dokonany wybór należy zaakceptować używając przycisku ENTER na klawiaturze.

• Po prawidłowym uzupełnieniu danych można wcisnąć przycisk ZAPISZ.

• By zobaczyć wgrany wyciąg należy wejść z menu do Finanse->Wyciągi->przeglądajFinanse->Wyciągi->przeglądaj

  

  , po wejściu pojawi się lista wszystkich wyciągów, gdzie najnowszy będzie na samej górze - zrzut ekranuzrzut ekranu