Umowa klienta - dodatkowe dane i opcjonalne dane¶

Dodatkowe dane na umowie¶

• Daje możliwość zmiany osoby na którą będzie wystawiona umowa lub dopisanie dodatkowej osoby do umowy
• Poniżej przedstawie jak dodać umowę na inne dane klienta niż główne w karcie klienta:
1. W karcie klienta należy wybrać z zielonego menu opcje dodaj->umowydodaj->umowy

   

2. Następnie przed wyborem typu umowy należy zaznaczyć [] obok dodatkowe danedodatkowe dane

   

3. Po zaznaczeniu pojawi się pole wyborupole wyboru

   

   , gdzie można wybrać klient, współwłaściciel (jeżeli dostępny), inne dane lub dodatkowe dane
4. Wybierając opcje inne dane lub dodatkowe dane wyświetli się dodatkowe oknododatkowe okno

   

   w celu dodania informacji odnośnie nowych danych osobowych
5. Po uzupełnieniu danych w głównym oknie dodawania umowy będą widoczne dwie osoby na których jest umowa:umowa:

   

6. Zapisując w taki sposób umowa będzie wystawiona na dwie osoby.
7. Można również usunąć głównego klienta używając ikony: , umowa na inne daneumowa na inne dane

   

8. Po zapisaniu umowy, na liście umów będą widoczne inne dane osobowe niż główny klient w karcie klienta: karta klienta:karta klienta:

   

9. W taki sam sposób można edytować umowę zmieniając dane klienta.

Opcjonalne dane na umowie¶

• Daje możliwość dopisania dodatkowych informacji które są wyświetlane na wystawianych fakturach
• Poniżej przedstawie w jaki sposób dodać opcjonalne dane:
1. Należy wybrać jedną z opcji dodaj->umowydodaj->umowy

   

   lub edycji umowyedycji umowy

   

2. W oknie dodawania/edycji umowy należy zaznaczyć [] obok opcjonalne daneopcjonalne dane

   

3. Następnie kliknąć na Komentarz i uwaga do fakturyKomentarz i uwaga do faktury

   

4. Wyświetli się dodatkowe okno w celu uzupełnienia komentarza lub uwagikomentarza lub uwagi

   

5. Po zapisaniu umowy komentarz lub uwaga zostaną wyświetlone na wystawionych fakturach nad listą usług: fakturafaktura